Bir varmış…Bir yokmuş. Uçsuz bucaksız bir ormanda birlikte yaşayan hayvanlar varmış. Bu hayvanlar arasında sesi çok güzel olan bir eşek yaşarmış. Eşek şarkı söylemeyi o kadar çok seviyormuş ki her gün hayvan arkadaşlarını etrafında toplayıp onların en sevdikleri şarkıları söylemek istermiş. Ne yazık ki hayvan arkadaşları bu eşeğin yeteneğine inanmıyormuş. Onun sesinin o kadar da güzel olmadığını iddia ediyormuşlar.
Eşek, dostlarının ona bunları söylemesine çok üzülüyormuş. Yeteneğine ve kendine olan güveni çok fazla sarsılmış. Arkadaşları böyle söyledikçe içine kapanmış. Artık ne şarkı söylemek ne de dışarı çıkmak istiyormuş. Evden dışarı çıkmadan bütün gün hayal kuruyormuş ama hayallerini gerçekleştirebileceği gücü kendinde bulamıyormuş.
Yetenekli eşeğin hevesi her ne kadar kalmasa bile evin içinde kısık sesle de olsa şarkı söylüyormuş. Eşeğin evinin önünden geçen yabancı bir tilki, eşek şarkı söylerken sesini duymuş. Bu sesten fazlasıyla etkilenmiş. Tilki, aslında bir orkestra şefiymiş ve eşeği kendi grubuna dahil etmeyi düşünmüş. Bu teklifi sunmak için eşeğin kapısını çalmış.
Eşek, tilkinin kim olduğunu sormuş önce. Tilki bir orkestra şefi olduğunu ve kendisine bir teklif sunmak istediğini belirtmiş. Eşek buna önce çok şaşırmış. Kapıyı açıp tilkiyi içeri buyur etmiş. Tilki içeri girip kendisini grubuna davet etmiş. Önce gelip yaptıkları çalışmaları görmelerini istemiş. Eşek bu tekliften çok memnun olmuş ama kendisine olan güveni hiç yokmuş.
Kendisinin yeteneksiz biri olduğunu aslında sesinin o kadar güzel olmadığını dile getirmiş. Tilki bu duruma bir hayli şaşırmış. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bu yetenekli eşek daha önce nasıl fark etmemiş. Hayretler içinde eşeği dinlemiş. Sesinin hiç yabana atılmayacak derecede güzel olduğunu vurgulamış.
Eşek, tilkinin teklifini zor da olsa kabul etmiş. Tilki gidince tüm olan biteni arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşları daha önce eşekle alay ettikleri yeteneğini küçümsedikleri için ondan özür dilemişler. Eşeği provalarında daha sonra sahneye çıktığında kesinlikle yalnız bırakmamışlar. Eşek sonunda çok ünlü bir müzisyen olmuş. Arkadaşları onu hep desteklemişler. Böylece yeteneğinin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varan eşek sesinin güzelliğini her yerde duyurmuş.
